В самом сердце Ленинграда 1967 года орудует хладнокровный убийца. Его жертвы — женщины, а единственная улика — странные знаки, начертанные углём рядом с телами. Расследование поручают двум совершенно разным следователям: майору КГБ Чубину, несущему груз прошлой неудачи с оккультной сектой, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь давно стала запутанным клубком чувств.
Пока город замирает в страхе, а начальство требует немедленных результатов, Чубин и Фёдоров вынуждены объединить усилия. Их преследуют собственные демоны: для Чубина — страх перед темнотой и призрак случайного убийства, для Фёдорова — запретная любовь к жене друга. Но чтобы поймать маньяка, им придётся не только расшифровать его зловещие послания, но и заглянуть в самые тёмные уголки собственных душ, где таится ключ к разгадке.